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开心8最新登录地址|小摩:信义光能目标价3.4元 给予增持评级

作者:匿名   阅读量:2721   时间:2020-01-11 15:42:39

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开心8最新登录地址,小摩发表报告称,信义光能(00968)作为全球最大太阳能玻璃生产商,市场份额大约30%,公司上半年核心业务增长好过预期,但相关影响被为第三方建造太阳能发电场工程下跌所抵销。上半财年纯利同比跌3%,不过盈利较该行预期高11%,主要受惠于太阳能玻璃价格升幅好过预期,该行维持对其目标价3.4元,评级“增持”。

该行指出公司太阳能玻璃销售升27%,表现强劲相信可助缓和投资者情绪。今年以来公司表现跑输国企指数约13%,尽管需求存不确定性,但上半年产品价格走势仍然强劲,反映公司有较强定价能力。不过,六月份销量下跌18%,反映下半年需求及价格均受压,该行估计下半年相关销售将同比持平。

另外该行下调了对公司2018财年EPC合约销售预测,由13亿港元降至2亿港元,以反映上半年销售下跌的情况,该行估算全年计太阳能玻璃销售不会显著下跌,并预期太阳能发电量将大致不变。该行对公司的2018财年每股盈利预测较市场高7%,而调整后2019年每股盈利预测则较市场低4%。



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